Calendario Bancario 2013 - Venezuela

Cartera de Créditos Comerciales del Sistema Bancario de Venezuela. Marzo 2011

Comentarios:

1. La variación marzo 2011 - marzo 2010 fue de -8,2%
2. Esta cartera empezó a contraerse, en términos reales, en 2008
3. Es probable que comience a expandirse en este año, producto de la recuperación económica

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Cartera de Créditos y Morosidad en Venezuela. Marzo 2011

Sólo dos comentarios:

• La morosidad pareciera haber recuperado su tendencia al alza, pero todavía está por debajo de los niveles de noviembre de 2010.

• La cartera de créditos del sistema bancario (en términos reales) ha desacelerado su ritmo de contracción, pero ya acumula casi 3 años de caída.

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Cartera de Créditos y Morosidad en Venezuela. Febrero 2011

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Resultado Neto del Sistema Bancario de Venezuela. Diciembre 2010

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Ingresos y Gastos Financieros del Sistema Bancario de Venezuela. Diciembre 2010

Estaba por escribirles este post desde hace días, pero el excelente trabajo de Victor Salmerón (@vsalmeron) titulado "Depósitos a plazo en la banca se reducen 57% en doce meses" me instó a hacerlo hoy.

Victor señala:

"La inflación le quita el sentido al ahorro y los bancos buscan disminuir costos"

"En un entorno donde la banca busca disminuir las captaciones más costosas y quien ahorra pierde capacidad de compra, los depósitos a plazo fijo en la banca caen velozmente"

Y no sólo son los depósitos a plazo fijo, todas las cuentas remuneradas han perdido espacio en la banca venezolana. Esta gráfica les ayudará en la comprensión de lo que se señala:



Y es un drama para el ahorrista venezolano ya que las tasas de ahorro que pueden encontrarse cada vez se alejan más de la inflación, lo que incide de manera dañina en el poder de adquisitivo de esos ahorros.

Pero ¿por qué la banca ha optado por disminuir sus gastos financieros?. Fácil, es una respuesta ante la disminución de sus ingresos financieros, de hecho este mismo punto lo había tocado el pasado noviembre, en este link pueden ampliar la info al respecto.. Acá tienen las gráficas en términos reales (ajustadas por IPC del Área Metropolitana) de ambas variables:

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Conclusión, la banca reacciona según su criterio ante el ambiente económico y regulatorio que le rodea (imponen).

Créditos Hipotecarios. Sistema Bancario de Venezuela. Diciembre 2.010

Tenía planificado sacar este post el día de mañana, pero en medio de la coyuntura lo hago hoy. Es innegable el esfuerzo de la banca para entregar créditos hipotecarios. Es la cartera de mayor crecimiento y no ha decrecido en términos reales en los últimos meses. Acá las gráficas:

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Tarjetas de Crédito. Sistema Bancario de Venezuela. Diciembre 2.010

Comentarios:

1. La variación interanual en términos reales para diciembre de 2010 es de -1,8%
2. En el período dic 2008 - dic 2010 la contracción fue de -8,6%
   
3. Esta cartera ha sido una de las de mejor comportamiento en los últimos años

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Créditos Comerciales. Sistema Bancario de Venezuela. Diciembre 2.010

Varios comentarios:

1. La variación interanual para diciembre de 2010 es de -15,2%
2. Al analizar las cifras en términos reales, los créditos comerciales acumulan 33 meses de contracción
3. La última vez que esta cartera mostró expansión se remonta a marzo de 2008

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Cartera de Créditos y Morosidad en Venezuela. Diciembre 2.010

Al igual que el PIB, la cartera de créditos en Venezuela (en términos reales) se encuentra lejos de los niveles alcanzados en 2.008. Para diciembre de 2010 la cartera de créditos ajustada por inflación (IPC del Área Metropolitana) presentó una variación interanual de -6,5% (la contracción es 5,3% si ajustamos por INPC). Si observamos el período dic 2008 - dic 2010 la contracción de la cartera de créditos en términos reales ronda el 15%.

La morosidad disminuyó considerablemente en diciembre de 2010 ubicándose 3,43%, inferior al 4,13% del mes de noviembre, pero superior a la morosidad de 2009 la cual era de 2,96%.

A continuación algunas gráficas:

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Créditos Hipotecarios. Sistema Bancario de Venezuela. Septiembre 2.010

Como les he dicho en otras ocasiones, hay data que al analizarla y graficarla me deja sorprendido. Esto me pasó nuevamente al llevar a gráfica el rubro de Créditos Hipotecarios en términos reales del Sistema Bancario de Venezuela. Desde enero de 2.005 hasta septiembre de 2.010 esa cartera es 12 veces mayor, de hecho, desde 2.006 la variación interanual siempre ha sido positiva, aunque hay que aceptar que se ha desacelerado de manera significativa en los últimos meses.

El peso de dichos créditos en la cartera total pasó de un 3% en enero de 2005 a un 15,6 para septiembre del presente año. No cabe duda del esfuerzo que realizó la banca para impulsar este tipo de crédito, pero en los momentos actuales pareciera que la cartera de créditos hipotecarios representa una carga pesada debido a la baja tasa que por regulación deben cobrar.

Va a resultar interesante revisar el futuro comportamiento de esta variable ante la actual coyuntura del sector de la construcción.

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Resultado Neto del Sistema Bancario de Venezuela

Como les prometí ayer acá tienen las gráficas de Resultado Neto del Sistema Bancario de Venezuela. El Resultado Neto en frecuencia mensual (términos reales) es muy volátil y la gráfica tiene mucho ruido, por ello les coloqué la versión anualizada (sumando los últimos 12 meses)....

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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* Las cifras están en Miles de BsF

Gastos Financieros del Sistema Bancario de Venezuela

Un profesor, a quien estimo, me dijo alguna vez que los "Banqueros siempre le encuentran la forma para hacer dinero". A diferencia de lo que muchas personas piensan hacer Banca en Venezuela no es una tarea fácil. Bajos índices de bancarización, carteras de créditos impuestas y con tasas reguladas, ambiente inflacionario son algunas de las amenazas que rodean a esta actividad.

Al analizar la evolución de los gastos financieros (correspondientes a los intereses de las obligaciones financieras) en términos reales uno se sorprende de la agilidad y adaptabilidad que tienen los bancos ante situaciones adversas. Una vez que estos empezaron a notar un descenso en sus ingresos financieros, muy probablemente por la recesión, también empezaron a hacer ajustes para disminuir los gastos financieros.

Una de las estrategias que parece haber considerado la banca, es la migración de cuentas remuneradas hacia cuentas no remuneradas para así reducir los pagos de intereses. A comienzos de 2.007 la proporción de la suma de los Depósitos a Plazo, Depósitos de Ahorro y Cuentas Corrientes Remuneradas en el total de Captaciones representaba casi el 60%. Ese porcentaje ronda el 51% en el mes de septiembre de 2.010. El caso de los Depósitos a Plazo es quizás el que más llama la atención. En 2.007 representaba el 9,6% de las Captaciones, hoy en día sólo representa el 6,6%.

Mañana les colocaré la gráfica de cómo ha sido la evolución de las ganancias de la banca en términos reales...

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Créditos para Vehículos. Sistema Bancario de Venezuela. Septiembre 2.010

Les confieso que nunca había realizado estas gráficas y por tanto no había visto el impresionante ascenso de los créditos para vehículos en los años 2.005-2.008. En el año 2.006 se vieron tasas de crecimiento, en términos reales, de más de 150%. En los últimos meses la tasa de decrecimiento ha estado entre un 20%-40% y ahora la cartera de créditos para vehículos es la mitad de los máximos alcanzados en 2.008. Es una montaña rusa... :-s

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Tarjetas de Crédito. Sistema Bancario de Venezuela. Septiembre 2.010

EL rubro Tarjetas de Crédito se ha mantenido con relativa fuerza dentro de la Cartera de Créditos del Sistema Bancario de Venezuela. Si observan el post anterior, su desempeño ha sido claramente superior al de Créditos Comerciales, aunque cabe aclarar que su peso es mucho menor.

No deja de ser interesante el conjunto de razones de este comportamiento en las tarjetas de crédito. Voy a tratar de encontrar un estudio un poco más específico. Por ahora sólo gráficas:

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Créditos Comerciales. Sistema Bancario de Venezuela. Septiembre 2.010

Sólo dos comentarios:

1. En términos reales, los créditos comerciales son prácticamente la mitad de lo que eran en 2.007
2. En la misma materia, estamos a los mismos niveles observados en 2.005

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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Cartera de Créditos y Morosidad en Venezuela. Septiembre 2.010

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Cartera de Créditos y Morosidad en las Instituciones Financieras Públicas (Agosto 2.010)

La cartera de créditos en las Instituciones Financieras Públicas aumentó 42,9% en términos nominales en el período agosto 2.009 - agosto 2.010, pero en términos reales (ajustado por inflación) ese aumento fue de 9,9%. A los que se preguntan el aumento inusitado de la cartera de créditos durante 2.009 y parte de 2.010, éste se debe a la nacionalización del Banco de Venezuela y a la adhesión de los bancos en problemas durante la crisis financiera del 2009 al Banco Bicentenario (Banfoandes, Confederado, Bolívar, Banorte y Central).

Por otro lado la morosidad de las Instituciones Financieras Públicas presentó un aumento y alcanzó 8,3% versus el 7,35% del mes de julio...

La nacionalización del Banco de Venezuela cambió la dinámica de la banca en manos del Estado. El peso que tiene es inmenso, así que es este banco quien marcará la pauta del comportamiento del sector "Instituciones Financieras Públicas".... Esperemos que su manejo no tome las malas prácticas de otros bancos del Estado...

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Cartera de Créditos y Morosidad en Venezuela. Agosto 2.010

Sin mucho tiempo para comentarles (preparando detalles para el curso del sábado), pero acá tienen las gráficas en términos reales del comportamiento de la Cartera de Créditos y de la Morosidad del Sistema Bancario Venezolano. El crédito muestra tímidos signos de estabilización ( -12,1% en julio, y -10% en agosto) y la morosidad sigue en aumento (3,8% en julio y 3,95% en agosto).

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php

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Ingresos y Egresos Financieros del Sistema Bancario Venezolano

Las recientes medidas de SUDEBAN para mejorar el servicio prestado por los bancos seguramente tendrán un impacto en el sistema bancario del país. Casualmente tenía listas las gráficas de Ingresos y Egresos Financieros (en términos reales) para el mes de julio de 2.010, pero aprovecho la ocasión para colocarles la de Gasto de Personal, rubro que probablemente tendrá que aumentar para cumplir con la nueva normativa:

Fuente: http://www.sudeban.gob.ve/inf_estadistica.php
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